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2015-11-02 20:35 来源:钢联资讯

概述:截止10/30日我的钢铁网焦炭综合指数为667.4,较上月同期下降19.1,下降幅度为2.78%。10月份焦炭市场弱势不改,价格继续下跌,下跌平均幅度在20-30元/吨,市场看跌气氛不减。展望11月份,焦煤下跌已成必然之势,钢材继续探底的可能较大,故焦炭价格下跌也无悬念,预计幅度将在30元/吨。

生产情况

(一)2015年9月中国焦炭产量3672.6万吨,环比下降1.7%

据国家局数据显示,2015年9月份中国焦炭总产量为3672.6万吨,环比上月下降1.7%,同比降低8.46%。2015年1-9月中国累计产焦炭3.37亿吨,与去年同期相比下降4.5%。今年三季度,中国焦炭总产量为1.12亿吨,与去年同期相比下降6.7%。至此,焦化厂库存已经连续三个月出现下降。(图1)

图1:2013年至今中国焦炭产量走势图

数据来源:国家局

(二)10月末独立焦化企业平均产能利用率为71.4%,较上月上升1.7%。

据我的钢铁网53家典型独立焦化企业样本数据显示,2015年10月末独立焦化企业平均产能利用率为71.4%,较上月底上升1.7%。从下表可以看出,10月份焦化厂开工率较9月份有所上升,主要原因是北方进入冬季,逐渐开始供暖,部分焦化企业承担煤气供暖的责任,故需要提高开工率来保证提供足够的煤气供应。(表1、表2)

表1:2015年10月分区域独立焦化企业产能利用率变化情况

区域

9月末产能利用率

10月末产能利用率

增幅

东北

47%

51%

  +4%

华北

71%

73%

    +2%

西北

81%

67%

  -14%

华中

80%

76%

  -4%

华东

69%

69%

 -

西南

61%

66%

 +5%

表2:2015年9月分产能规模独立焦化企业产能利用率变化情况

产能(万吨)

9月末产能利用率

10月产能利用率

增幅

<100

66%

71%

+5%

100-200

71%

72%

+1%

200

72%

71%

-1%

数据来源:Mysteel煤焦部

二、出口情况:

2015年9月份中国焦炭出口66.5万吨,环比上升3.62%

据海关总署数据显示,2015年9月份中国焦炭出口66.5万吨,环比上升3.62%。1-9月份累计出口焦炭679.18万吨,较去年同期增加101.16万吨,同比增幅17.5%。9月份焦炭出口数量较8月份出现小幅的上涨,数量维持在一个较为平稳的水平,目前中国焦炭价格处于新世纪以来的底部,而出口数量并未因此而急剧拉升,说明国外对中国焦炭的采购仍较为理性,出口市场有进一步发掘的空间。(图2)

图2:2013年至今中国焦炭出口量及均价

数据来源:中国海关总署

2015年9月份焦炭出口累计642041.6吨,其中印度166829.44吨,日本136577.123吨,马来西亚93399.422吨,墨西哥77000吨,巴西49608.74吨,越南40420.038吨,澳大利亚37898.51吨,韩国21021.017吨,印度尼西亚13877.522吨,以上9个国家进口量占中国焦炭出口量的前九位。价格方面,据海关总署数据显示,6月份中国焦炭出口创汇0.93亿元,较上月减少7.9%,折合吨焦离岸价约为139.17美金,较上月下降11.79%,本月焦炭价格将上个月出现一定幅度的下降,主要原因是国内焦炭价格出现一定幅度的下跌。如下表所示,印度依然是最大的流向国,进口数量较上月基本持平,日本再次回到第二位,说明日本9月份加大了对焦炭的进口数量,马来西亚跃居第三位,进口数量较8月份出现大的增幅。(表3)

表3:2015年9月份中国焦炭出口国及价格情况

数据来源:中国海关总署

三、库存情况

(一)焦企开工率上升库存有所下降

截至10月底的数据显示,独立焦化企业厂内焦炭库存整体是小幅下降的,华中和华东地区厂内库存有所上升,说明焦化厂走货情况较好,厂内焦炭积压较少。另外从表5可以看出,目前钢厂焦炭库存有小幅上涨的迹象,这务必会让钢厂在对焦炭打压的过程中形成有利的局势。(表4、表5)

表4:10月份区域独立焦化企业平均焦炭库存量变化情况

区域

9月末平均焦炭库存(万吨)

10月末平均焦炭库存(万吨)

增幅(万吨)

东北

0.9

0.6

-0.3

华北

1.25

1.16

-0.09

西北

3

1.5

-1.5

华中

0.1

0.28

0.18

华东

0.26

0.32

0.06

西南

1.5

1.25

-0.25

表5:10月份国内主要地区钢厂焦炭库存可用天数变化情况(天)

日期

东北

西北

华北

华中

华东

2015-10-10

8.3

12.5

8.5

14.5

12.5

2015-10-16

11

12.9

8.3

14.5

12.5

2015-10-23

10.5

14.3

8.3

15.4

12.5

2015-10-30

9.7

11.4

9.5

15.4

12.3

数据来源:Mysteel煤焦部

(二)天津港库存继续维稳

截止10/30日,我的钢铁网港口焦炭同口径库存显示天津港焦炭库存为179万吨,较上月同期相比减少24万吨。10月份,天津港库存打破继续6个月的维稳态势,首次出现大幅度的下跌,主要原因是国庆节期间,往港口上货的数量较往常有所减少,导致港口的库存出入不平衡,港口焦炭数量出现下滑。(图3)

图3:2014-2015年天津港焦炭库存走势

数据来源:天津港港务局

四、10月份焦炭价格继续下跌

10月份,钢厂焦炭采购价格继续下跌,下调平均幅度在30元/吨左右。从表5可以看出,目前钢厂焦炭库存仍然处于较高的水平,钢厂资金压力较大,对原材料采购较为保守,采购积极性较低,厂内保持正常存量即可。主要钢厂调价信息如下:10月1日起河北钢铁一级冶金焦降30元/吨,现执行860元/吨,到厂含税价;日照钢铁自2015年10月11日0点起对焦炭采购基础价格统一下调20元/吨,即执行省内700元/吨,省外720元/吨。

表6:10月份国内钢厂冶金焦采购价变化情况(截止10.30)

地区

企业名称

规格

价格

涨跌

备注

华北

首钢

准一级冶金焦

860

↓30

 

河北钢铁

一级冶金焦

860

↓30

 

邯郸文丰

二级冶金焦

690

↓10

 

唐山国丰

一级冶金焦

830

↓50

 

唐山瑞丰

准一冶金焦

800-820

↓40

 

承德建龙   

二级冶金焦

795

-

神华到站价;返空40

河北邢钢

准一级冶金焦

760

-

 

石家庄敬业

二级冶金焦

720-740

-

 

天津钢铁

一级冶金焦

840

↓30

CSR65

山西晋钢

准一级冶金焦

630

-

Mt10,自提预付

级冶金焦

570-580

↓10

Mt10,自提预付

西北

陕西龙钢

一级冶金焦

675

↓30

 

东北

辽宁新抚钢

准一级冶金焦

880

↓20

Mt5

辽宁凌钢

一级冶金焦

940

-

 

华东

宝钢不锈

一级冶金焦

980

↓15

 

山东日钢

二级冶金焦

700-720

↓20

 

莱钢永锋

准一冶金焦

760

↓30

 

莱芜钢铁

准一级冶金焦

870

-

 

东南钢铁

二级冶金焦

810-820

-

 

江苏南钢

准一级冶金焦

900

↓25

 

江苏兴澄特钢

一级冶金焦

1040

-

干基到厂

江苏永钢

准一级冶金焦

840

-

 

江苏中天

准一级冶金焦

810

-

 

安徽马钢

准一级冶金焦

850

-

 

三明钢铁

二级冶金焦

950

-

 

华东

济源钢铁

二级冶金焦

700-710

-

 

华菱湘钢

准一级冶金焦

930

↓20

 

冷水江钢

二级冶金焦

810-820

↓40

 

萍钢(九江)

准一级冶金焦

860-880

↓25

 

新余钢铁

二级冶金焦

900

↓20

产地江西

西南

广西贵港

准一级冶金焦

950

-

S0.6,CSR65,CRI27

昆明钢铁

准二级冶金焦

945

↓10

干基到厂含税

曲靖呈钢

准二级冶金焦

980

-

干基到厂含税

数据来源:Mysteel煤焦部

五、11月份焦炭市场将继续下跌

10月钢价走出了一路下跌的运行态势,11月钢铁市场在宏观经济依然面临巨大下行压力的影响下,仍有下跌空间。据Mysteel调查,目前163家调查企业盈利面只有3.68%,唐山72家企业全面亏损,可能会倒逼部分企业减停产,但调查数据也显示,10月底高炉产能利用率比去年同期低8个点,下降空间可能有限。钢厂亏损严重,且资金流较为紧张,势必将对原材料进行新一轮的打压。

往年11月份开始,钢厂都会进行冬储,但近年来冬储概念已然淡化,今年冬储行情较将会更加糟糕。倘若焦炭主产区山西出现大雪天气的话,对运输会造成一定的影响,可能会使焦炭价格止跌企稳。展望11月份,受下游订单减少的影响,焦煤价格下跌已成必然之势,而钢铁厂亏损严重,资金链周转较为困难,势必对焦炭价格采取进一步的打压措施。另焦化厂方面,目前价格已然不是第一考虑因素,为回笼资金,下调焦炭价格已不再是难事。综上所示,11月份焦炭价格下跌成必然态势,幅度在30元/吨。

(portlandchildrensfilmfestival.com资讯部编辑,请勿转载)

上官峰:021-26093227

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