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2017-06-02 11:46 来源: 我的钢铁网 查看历史数据
一、生产情况
(一) 2017年4月份中国焦炭产量3832.3万吨,同比增加5.72%。
 
国家局最新公布信息显示,4月份中国焦炭产量3832.3万吨,同比增加5.72%,环比增加1.81%,环比增速回落。国家局数据显示,4月份中国粗钢产量7277.7万吨,同比上升4.9%;相比去年同期均有明显增加。
 
图1:2014年至今中国焦炭产量走势图
数据来源:国家局
 
(二)5月独立焦化企业平均产能利用率为80.0%,较上月降0.4%
 
据Mysteel100家典型独立焦化企业样本数据显示,2017年5月末独立焦化企业平均产能利用率为80.0%,较上月末下降0.4%,由于部分地区受到环保较大影响,在五月上旬有较明显的限产,开工率呈现先减后增形势,故供应端相比4月可能略有收紧。高炉方面由于同样受到环保影响,开工情况较为相似。
表1:2017年5月份区域独立焦化企业产能利用率变化情况
区域
4月末产能利用率
5月末产能利用率
增幅
东北地区
82.95%
-1.19%
华北地区
79.54%
78.07%
-1.47%
华东地区
83.56%
86.45%
2.89%
华中地区
80.70%
82.71%
2.01%
西北地区
83.80%
78.99%
-4.81%
西南地区
63.58%
64.33%
0.75%
 
表2:2017年5月份产能规模独立焦化企业产能利用率变化情况
产能(万吨)
4月末产能利用率
5月末产能利用率
增幅
产能》200
82.62%
82.47%
-0.15%
产能<100
74.58%
73.26%
-1.32%
产能100-200
76.64%
75.95%
-0.69%
 
数据来源:Mysteel煤焦部
二、出口情况
2017年4月份我国出口焦炭74.36万吨,环比增87.47%
 
据海关总署发布最新数据显示,4月出口74.36万吨,环比增87.47%,同比增8.42%,均出现上升。价格方面,据海关总署数据显示,4月份中国焦炭出口吨焦离岸价均价约为250.4美金,与上月基本持平。
具体流向市场分析:4月出口流向国前三名分别是南非、印度和越南,前三个国家的数量占据出口总量的37.5%,相比3月份比例下降明显,整体分布较为平均。
 
 
图2:2017年4月份中国焦炭出口国及价格情况
数据来源:中国海关总署
三、库存情况
(一)环保因素暂时失效 焦炭库存小幅上升
 
截至5月底数据显示,主要地区焦企焦炭库存在本月有小幅上升,其中华北地区增量相对明显,月中后,部分钢厂开始收紧采购,可用天数稍有下降,但焦炭储备整体仍在充裕水平,相反焦企则因为库存积压要面临较大的销售压力。(表4、表5)
3:5月份区域独立焦化企业平均焦炭库存量变化情况
 
 
4月末焦炭库存
5月末焦炭库存
增幅(万吨)
东北
0.35
3.3
2.95
华北
13.06
25.95
12.89
华东
6.71
10.1
3.39
华中
0.2
0.35
0.15
西北
9.5
12.5
3
西南
3.2
2.27
-0.93
数据来源:Mysteel煤焦部
表4:5月份国内主要地区钢厂焦炭库存可用天数变化情况(天)
日期
东北地区
西北地区
华北地区
华中地区
华东地区
华南地区
西南地区
2017-05-05
14.21
1.18
7.58
7.57
16.82
15.56
8.03
2017-05-12
14.44
1.68
7.50
8.87
16.98
15.56
8.12
2017-05-19
17.03
1.68
6.86
8.80
15.96
16
7
2017-05-26
16.19
1.68
7.29
8.83
15.57
16.43
6.81
 
数据来源:Mysteel煤焦部
(二)天津港焦炭现货大幅下降
 
截止5/25日,Mysteel港口焦炭同口径库存显示:天津港105减10(港外55港内50),连云港14增5,日照港59平,青岛港40平。由于环保因素影响,天津港部分贸易商将重心转向其他港口。(万吨)
 
图3:2014-2017年天津港焦炭库存走势
数据来源:天津港港务局
 
四、钢厂采购价主流降100-210元/吨,压价心态强烈
 
四月下旬部分地区焦价就已经进入下行通道,而整个5月绝大多数地区是处于单边下行中的,其中华北地区挺价姿态相对较为强硬,部分企业仅降两轮,总幅度100元/吨左右;目前多数钢厂由于库存充足仍有继续降价意愿。
 
 
表5:5月份国内钢厂冶金焦采购价变化情况(截止5.27)
数据来源:Mysteel煤焦部
 五、焦炭供强需弱初步显现高额利差或将刺激供需调整
 
五月环保因素对焦市影响不减,中上旬焦钢企业开工均有一定下降,而在中下旬环保因素减弱后,焦企产能逐步释放,但钢厂处在惯例的生产淡季与检修季,故从整体上来看,钢厂复产情况不及焦企,且在目前供强需弱高库存背景下,钢厂议价时仍占据主动地位,造成了本月焦价持续承压。5月钢材市场走强明显,截止5月末唐山钢坯价格在3100元/吨左右浮动,直接利润在500元/吨左右,部分成材如螺纹钢利润在此基础上仍有大增。相比焦化行业普遍低于100元/吨的利润,目前上下游利润相差悬殊程度并不亚于今年2-3月份,高利润有较大概率刺激钢铁行业产能释放,高炉生产也将随之水涨船高;另一方面,焦化行业利润受到持续挤压,后期不排除部分企业有减产止损情况,而无论是供应端的减少或是需求端的增加,都将对目前焦市供强需弱的情况有所缓解。从市场情绪方面来看,本月从第一周开始Mysteel情绪指数持续缓慢回升,业者对于后市调整抱有一定期待,多数认为未来跌幅有限。
原料焦煤方面,5月焦煤价格同样有明显下跌,山西、山东地区整体跌幅达100-120元/吨,整体进度基本与焦价下跌平行;从库存方面看,国内焦企焦煤库存仍在充足水平,平均可用天数在13天左右,双焦均在高库存压力下联动让利,且最终输送到钢铁行业;在目前煤炭行业生产无干预的情况下,供应端宽松导致挺价无力,煤炭行业帮助焦价刹车较为困难。
综合产业利润,季节因素等影响,6月国内焦炭市场价格调整可能性较大,预计将呈现先抑后扬的态势,降幅在100元/吨以内;而后期调整大概率将从钢铁行业或是焦化行业自身的变化开始,后期应重点关注焦化、高炉开工情况。
 
 
(portlandchildrensfilmfestival.com资讯部编辑,请勿转载)   

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